（雜扮眾揭諦，各戴揭諦冠，穿鎧，持杵。雜扮惠岸，戴頭陀髮，紥金箍，軟紥扮，持鏟；小旦扮龍女，戴過梁額，仙姑巾，穿宮衣，臂鸚哥，引旦扮觀音菩薩，戴觀音兜，穿蟒，披袈裟，帶數珠，持拂塵，從仙樓門上）（唱）
【中呂宮集曲】【駐馬近】（【駐馬聽】首至合） 默坐蓮臺，慧眼遙觀三藏災。究竟何僧何怪，心動神搖，辨口分腮。黑風山對面白雲厓。但能回光返照仍無礙。【好事近】（合至末） 莽猴兒使巧搬乖，尚兀自向我鳴哀。
（場上設椅，轉場，坐科）（悟空從壽臺門上）（唱）
【中呂宮集曲】【駐馬摘金桃】（【駐馬聽】首至合） 按下雲來，高聳山峯浪拍崖。千花供養，七寶莊嚴，好座蓮臺。（作進，叅拜科）（觀音菩薩白） 悟空，你不保護師父西行，到此怎麼？（悟空白） 菩薩倒來問我！（唱） 只因你普陀香火下方開，妖魔阻徃西行界。（觀音菩薩白） 這潑猴，好無禮！都是你賣弄寶貝，惹下禍來。又召火神燒了我的下院，倒來這裡放刁！（悟空作跪科）（白） 菩薩說來的話，一些也不差。但那怪物不肯還我袈裟，師父要念那話兒哩。（唱） 【四塊金】（六至八） 若非菩薩慈悲把金手擡，教我進也難挨，退也難挨。【櫻桃花】（末二句） 望蓮駕速行，收妖縛怪。
（觀音菩薩白） 也罷，看你師父面上，只得去走遭。（悟空白） 多謝菩薩。（觀音菩薩白） 眾神廻避！（眾揭諦、惠岸、龍女，從仙樓門分下）（眾雲童從壽臺上）（觀音菩薩、悟空作行科）（仝唱）
【中呂宮正曲】【念佛子】駕雲帆祥光靄，經歷過幾處滄海。想袈裟露目，致起禍胎。（蒼狼精捧盤，從壽臺上場門上）（唱） 【合】欣快，佛衣良會，喜今日正值筵開。因此上，捧珠兒祝壽前來。
（悟空作打死蒼狼精，從地井內下）（觀音菩薩白） 你這潑猴！他又不曾偷你的袈裟，為何把他打死？（悟空白） 菩薩不知，他就是妖精的朋友，前來拜夀，赴佛衣會的。（作取形看科）（白） 原來是只蒼狼精。（作取盤看科）（白） 妙嗄，好個盤兒！盤底有字：凌虛子製。（作笑科）（觀音菩薩白） 為何大笑？（悟空白） 菩薩！（唱）
【中呂宮正曲】【撲燈蛾】機緣人不解，機緣人不解。【疊】（觀音菩薩白） 什麼機緣？（悟空唱） 妙策真無賽。（觀音菩薩白） 有何妙策，這般喜歡？（悟空白） 菩薩，看這盤底有字——凌虛子製。這就是妖道的號了。菩薩可變做道人，我變做一粒仙丹，菩薩捧去祝壽。待他吞了呵，（唱） 我在他肚裡做工夫，拏穩這場買賣也。（觀音菩薩白） 我依你便了。（從壽臺下場門隱下）（雜扮觀音化身，戴道冠，穿氅，系絲絛，從壽臺下場門上）（白） 悟空，可變得像麼？（悟空白） 妙，像得緊！請問是妖精菩薩，還是菩薩妖精？（觀音化身白） 菩薩、妖精，總是一念。若論本來，皆屬無有。（悟空白） 弟子省悟了！（觀音化身白） 你可變一粒金丹來。（悟空作變金丹，從地井內下）（觀音化身取丹盤，行科）（唱） 如如在在，潑妖魔難識幻形骸。（作到科）（白） 呀，好一座清幽洞府！道友，道友！（黑熊精從洞門上）（唱） 正翛閑悠然物外。【合】空谷音，今朝喜有故人來。
（觀音化身白） 道友，今日你壽誕，小弟覔得金丹在此，請受用。（黑熊精白） 多謝。待我喫下去！（觀音化身從下場門隱下）（黑熊精作喫丹科）（白） 這丹好不滑溜，順口兒早下去也。阿喲！（作倒地滾科）（悟空地井內白） 妖怪，可認得你孫爺爺麼？（黑熊精白） 噯喲，大聖，饒我的命罷！（悟空白） 既如此，你張開口，待我出去。（黑熊精作轉身科）（悟空從地井內上，作抽腸科）（白） 你這孽畜，待我先來抽你的腸子！（黑熊精白） 大聖饒命！我今後再不敢作怪了！（悟空作抽腸科）（唱）
【又一體】饒伊慣弄乖，饒伊慣弄乖。【疊】那識多機械。只道九轉大還丹，軀殼千年不壞也。受咱欺詒，漫將你身首分開，先把您肝腸支解。【合】也須知，孽由自作怨誰來。
（白） 如今待我結果了你罷！（黑熊精白） 噯喲，求大聖饒命嗄！（觀音菩薩從壽臺下場門上，作阻科）（白） 悟空，留他性命，不可傷他！（悟空白） 這樣怪物，要他何用？（觀音菩薩白） 我那落伽山後無人看管，收伏他做個守山大神。（黑熊精白） 情願皈依！（悟空白） 菩薩慈悲。卻便宜了這廝。（觀音菩薩白） 快拏袈裟出來！（黑熊精作應，進洞取袈裟科）（白） 袈裟有了。（觀音菩薩白） 悟空，袈裟已得，保護師父去罷！（悟空白） 領法旨！（作接袈裟，從壽臺上場門下）（觀音菩薩白） 隨我補陀巌去！（黑熊精作應科）（觀音菩薩唱）
【尾聲】風波只為將乖賣，巧處得來拙處埋。可知世態人情一理該。
（仝從壽臺下場門下）
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