（淨扮牛魔王，雜扮眾小妖，從壽臺上場門上）（唱）
【大石調】【醜奴兒】山中修道經寒暑，化日舒長。獨霸稱強，多少妖魔戰伏降。
（白） 曾為耕稼後皈依，仗着神通變化奇。只有雄心除未盡，又從下土立邦畿。自家牛魔王是也。得天地之元精，係太牢之變相。因塵緣未斷，私下山中，修煉多年，養就神通妙術。今有水帘洞美猴王，道術神通比我更勝。我欲與他結盟兄弟，以為唇齒相依。今日開宴請他，更選六王同盟共飲。左右的！（小妖白） 有！（牛魔王白） 若有客來，即忙通報。（小妖應科）（副扮悟空，雜扮蛟魔、驕蟲、鱷魚、鐘山子、滑裡、九尾狐，從壽臺上場門上）（合唱）
【大石調】【碧玉令】同心開宴忙相向，望巗居端如蓬閬。連袂來前，一路好風光。歡賞處，訂金蘭莫教粗莽。
（悟空白） 吾乃天生大聖美猴王是也。（蛟魔白） 吾乃龍裔蛟魔王是也。（驕蟲白） 吾乃平逢驕蟲王是也。（鱷魚白） 吾乃萬江鱷魚王是也。（鐘山子白） 吾乃瑤崖鐘山子是也。（滑裡白） 吾乃堯光滑裡王是也。（九尾狐白） 吾乃青邱九尾狐王是也。（通報見科）（眾白） 大王相召，有何見諭？（牛魔王白） 交情久闊，思慕殊深。今偹荒筵，奉邀清話。（眾白） 如此，生受大王了。（牛魔王白） 豈敢，看酒過來！（小妖應科，定席坐科）（仝唱）
【高大石調】【念奴嬌序】陽春未老，正羣英競發。良辰美景，韶光。福地洞天，佳勝處，更兼鳥語花香，情况。因想良朋，特開樽酒，花前縱飲共欣賞。【合】惟願取，年年此際，聚首飛觴。
（牛魔王白） 美猴王。（悟空白） 不敢！（牛魔王白） 久仰高風，不忘寤寐。欲結桃園之義，如同手足之情，不知大王可肯俯就否？（悟空白） 但恐高扳。既蒙大王不棄，小弟情願追隨。（眾喜科，白） 既如此，牛大哥、孫二哥居長，我等序齒結為兄弟，彼此相依。（牛魔王白） 妙哉妙哉！擺過香案。（眾應同拜科）（仝唱）
【又一體】瞻仰，三光在上。同拜盟希鑒微誠，陳雷企想。異姓居鄰，也摠似，伯仲壎篪協響。非誑，憂樂相關，安危相念，大家無異若同堂。【合】惟願取，年年此際，聚首飛觴。
（悟空白） 七位大王，我今自稱天生大聖，列位何不自稱大聖名號？（牛魔王白） 妙嗄！我就稱平天大聖。（蛟魔白） 我就稱覆海大聖。（驕蟲白） 我就稱螫長大聖。（鱷魚白） 我就稱魚虎大聖。（鐘山子白） 我就稱司山大聖。（滑裡白） 我就稱掌水大聖。（九尾狐白） 我就稱不蠱大聖。（牛魔王、悟空合白） 諸稱皆為切當。（牛魔王白） 我有歌童數人，呌他們出來，奉勸數杯何如？（眾白） 妙嗄，我等願聆一曲。（牛魔王白） 喚歌童出來！（小妖喚科）（雜扮歌童從壽臺兩場門上）（白） 來了，歌童叩頭！（牛魔王白） 奉酒唱曲。（歌童奉酒科）（合唱）
【丁東歌】九十春光轉眼空，呀，一個丁東。呀，一個丁東。樹頭樹底丁打東，打丁東。覓殘紅，呀，一個丁東。呀，一個丁東。怪煞桃花貪結子，呀，一個丁東。呀，一個丁東。錯教人恨打丁東，打丁東，五更風。呀，一個丁東。呀，一個丁東。
【玎璫歌】草色青青柳色黃，呀，一個玎璫。呀，一個玎璫。桃花零亂玎打璫，打玎璫。李花香，呀，一個玎璫。呀，一個玎璫。東風不為吹愁去，呀，一個玎璫。呀，一個玎璫。春日偏能打玎璫，打玎璫惹恨長。呀，一個玎璫。呀，一個玎璫。
（眾白） 好歌也。（牛魔王白） 請一巨觥。（眾飲科，仝唱）
【古輪臺】新腔，郢中白雪韻悠颺，又何異斷續流鶯，嬌啼枝上。悅耳娛心，不覺的盃傾佳釀。聚會羣雄，英風千丈端。【合】盟耐蒼松同一樣，當筵歌唱，款賓朋酬勸匆忙。餘音嫋嫋，清歡戀戀，酒應無量，酩酊盡壺觴。（牛魔王白） 再請一盃！（悟空白） 小弟酒已彀了，就此告辭。（牛魔王白） 小妖，送了二大王回洞者。（眾唱） 惟臺亮，醉心飽德不能忘。
（悟空從壽臺下場門下）（牛魔王白） 再看酒來！眾位大王，再請一盃。（眾白） 我等酒力不勝，俱已沉醉，就此告辭。（牛魔王白） 眾位既欲還轅，愚兄不敢投轄 [1] 。小妖們，送眾位大王回洞！（小妖應科）（眾白） 請了！（牛魔王白） 請了！（眾唱）
【尾聲】爭歸路踏月光，傾樽飲，同儕諧暢。且把這壺裡乾坤寄醉鄉。
（從壽臺兩場門分下）
[1] 投轄：《漢書·遊侠傳·陳遵》：“遵耆酒，每大飲，賓客滿堂，輒關門，取客車轄投井中，雖有急，終不得去。”轄，車軸的鍵，去轄則車不能行。後因以“閉門投轄”比喻主人留客的慇懃。
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