夏侯霸的父亲就是在定军山被黄忠老将杀了的夏侯渊。因此，夏侯霸对蜀汉怀着切齿仇恨，立志要替他父亲报仇。少帝曹芳即位以后，他做了讨蜀护军右将军，屯兵陇西，一向跟大将军曹爽很要好。他所率领的陇西军队是归征西将军夏侯玄统管的。征西将军夏侯玄是夏侯霸的侄儿，可也是夏侯霸的上级。夏侯玄又是曹爽的表兄弟。曹爽灭了门，司马懿就把夏侯玄调回京师，他的统管西部军队的职务由雍州刺史郭淮接替。夏侯霸跟郭淮素来不和，这会儿夏侯玄召回去了，郭淮做了他的上司，已经叫夏侯霸很不安心了，再说自己又跟曹爽交好，是他一边的人，司马懿和郭淮怎么能放过他呢？他在没路可走的情况下，就逃到汉中。
夏侯霸只知道往南走，经过了不少困难，到了阴平，迷了路，随身带着的干粮也没了。他就把马宰了，可以吃几天，可是坐骑没了，只好在山谷、乱石当中步行。几天下来，脚底和脚趾都出了血，在岩石下躺了半天。好容易才请到了一个老百姓给他带道，把他带到关口。守关口的大将正是由镇西大将军升为卫将军的天水人姜维。
牛头山 刘管斌 画
那时候（公元249年，汉延熙十二年），大司马蒋琬和他的助手尚书令董允都死了。后主刘禅已经拜姜维为卫将军，跟大将军费祎一同掌握朝政，录尚书事。姜维很有气魄，他立志要继续诸葛亮北伐中原的事业。两年前曾经出过一次兵，打到陇西、南安、金城地界，跟魏大将军郭淮、夏侯霸他们在洮西（洮音Táo）打了一仗。那边有几个部族归附了姜维，可是金城、陇西离汉中多远哪，更别说离成都了，又是粮食供应不上。姜维只好把那些部族安抚了一番，自己撤兵回来了。
这会儿姜维听到魏大将前来投降，心里只怕是敌人使的诡计。夏侯霸见了姜维，趴在地下，把曹爽被杀，夏侯玄被司马懿召回，郭淮有意害他，逼得他只好投奔到这儿来的种种情况哭诉了一番。姜维一听，句句是实话，就亲手把他扶起来，好言好语地安慰他。夏侯霸十分感激，觉得姜维真够朋友，是个侠义的人，但是不知道后主能不能收留他。
姜维带着夏侯霸到了成都，引他去见后主。后主特别优待他。还有张飞一家把夏侯霸当作长辈的亲戚看待。这是怎么回事？姜维不由得纳闷起来，他想知道这里面的底细。
原来夏侯霸有个堂妹妹，早在建安五年（公元200年，就是关羽斩蔡阳、古城会张飞那一年）就碰到了张飞。那时候她才十四五岁，在本地沛国谯郡荒郊野外迷了路，刚巧遇见了张飞。那会儿兵荒马乱的，张飞跟曹操是敌人，按当时的情况说，张飞可以把她当作俘虏看待。他一问，才知道是个将门之女。小姑娘见张飞是个英雄好汉，也挺喜欢。两个人就结为夫妻。夏侯夫人生了两个女儿，就是嫁给后主刘禅的张皇后，后来称为敬哀皇后，敬哀皇后死了以后，她妹妹做了皇后。因为有这么一段婚姻关系，所以当年夏侯渊死了以后，张飞的妻子请求把他的尸首入殓安葬（建安二十四年，公元219年）。
没想到三十年之后，夏侯霸被迫投奔蜀汉。他跟着姜维到了成都，拜见后主。论辈分后主还得叫他舅公。后主和张皇后（敬哀皇后死于公元237年，这个张皇后立于公元238年）热情招待。后主对他说：“令尊是在路上遇害死的，不是给我们的将军杀的。”他又指着儿子对夏侯霸说：“这就是你们夏侯家的外孙哪。”这么一来，夏侯霸心安理得地做了蜀汉的臣下。后主当时就任命他做姜维的参军。夏侯霸拜过后主，跟着姜维出来了。
姜维问他：“司马懿杀了曹爽他们，自己执掌着朝廷大权，他打算发兵去征伐谁呢？”夏侯霸说：“他现在只想巩固自己的地位，还来不及顾到外面的事。有个青年人叫锺会，是魏太傅锺繇的小儿子，现在做了尚书郎。他虽然年轻，将来他要是掌了权，吴、蜀都得担点心事。”
姜维听了这话，觉得司马懿既然不能出来，锺会还没出头，这会儿又来了个夏侯霸可以做向导，那么现在正是北伐中原的好机会了，他就上个奏章，请后主让他出兵。
大将军费祎不同意，他对姜维说：“我们的才能和智慧远远比不上丞相。丞相在世的时候，尚且不能平定中原，何况我们？近来大司马和尚书令一个接着一个地过去了，我们的人实在太少。还不如守住疆土，安抚人民，静静地等待机会。将来有了能耐很强的人，才可以兴兵北伐。现在可不能轻举妄动，万一失败，后悔也就晚了。”
姜维说：“我是生长在陇上的，知道那边羌人和胡人的心，熟悉他们的风俗。上次出兵陇西，就有胡人、羌人的首领归附我们。要是我们有他们做帮手，就说不能恢复中原，陇以西的地方一定可以接收过来。”
后主同意了。可是费祎担心姜维去跟魏兵展开大战，就限制他的兵马不超过一万人。这情况跟当年诸葛亮限制魏延的兵马有些相像，可是不一样：诸葛亮怕魏延不受管束，费祎是怕姜维去向魏挑战。姜维只好带着一万兵马同夏侯霸回到汉中，接着就向北行军，进入雍州地界。他向四周围察看地势，见到麹山（麹音Qū；麹山在魏雍州西南地界）可以作为据点，就吩咐士兵们在那边筑了两个城，叫部将勾安和李歆带着几千兵马分别守在那儿，自己和夏侯霸带着其余的兵马，招募一些羌人和胡人，夺取陇西好几个郡。
魏征西将军郭淮跟雍州刺史陈泰听到姜维侵犯雍州，商量着对付的计策。陈泰说：“麹城尽管怎么结实，究竟离开蜀中太远，路又不好走，运输粮食大有困难。羌人、胡人受了姜维的威胁，勉强跟着他，未必真心归附。只要发兵去围住那两个城，用不着交战，就能够把城夺过来。”郭淮就叫陈泰率领讨蜀护军徐质和南安太守邓艾两路兵马赶到麹山。
勾安、李歆出来对敌一下，因为兵少，只好退到城里守在那儿。陈泰用一部分人围城攻打，又用一部分人去截断蜀军运粮的道，再用一小部分人在城外堵住水源。城里的兵马没有水喝，那还了得？刚巧初冬天气，下了一场大雪，城里的汉军只好减少口粮，化雪做饭，挨一天苦一天地等着救兵。
姜维探听到麹山被围，就带领军队从牛头山（在洮水南面）出来，跟陈泰的军队对峙着扎了营。陈泰吩咐徐质和邓艾的兵马守住壁垒，不跟姜维交战。同时派人去告诉郭淮，请他调动兵马赶快到牛头山截断姜维的后路。郭淮觉得这是个好计策，马上发兵赶到洮水（在甘肃省）。
姜维发现了这个新情况，对夏侯霸说：“郭淮赶到洮水，分明是要截断我们的退路，怎么办哪？”夏侯霸说：“看来我们不如退兵，免得遭受损失。”姜维就叫夏侯霸先走，自己断后，往洮城退去。他们还没退了多远，就给邓艾知道了。他对郭淮说：“蜀兵退去没多远，可能还要回来。我们照旧应当守住关口要道。”郭淮就派他带着一小部分兵马去守白水（源出陇西临洮县西南）。邓艾到了那边，把军队扎在白水北岸。
邓艾在白水北岸的消息立刻叫姜维想出个计策来。他对将军廖化说：“你带领一支人马赶到白水南岸，就在那边扎住营寨，把邓艾的兵马牵住，我这儿直接去打洮城，准能把那个城打下来。”廖化说：“咱们一同去打洮城，不是更有把握吗？”姜维说：“没有我们的兵马扎在南岸，邓艾就会调他的兵马去救洮城的。”廖化这才明白到南岸去扎营的道理。他很快地到了白水南岸，面对着邓艾的军营扎下了营寨。两军对立，中间隔着一条河。
邓艾一看，数了数南岸军营的帐篷，就对将士们说：“姜维突然退兵，形迹可疑。我这儿人少，按说他应当渡过河来，可是他不叫士兵们造桥，不作渡河的准备，就这么跟我们对立着。这分明是把我们拖住在这儿，姜维自己一定去袭击洮城。”
洮城在白水北面，离邓艾的军营大约六十里地。邓艾偷偷地拔营，连夜急行军赶到洮城。果然，姜维的军队向洮城过来，可是洮城已经给邓艾占据了。蜀军差了一步，只好退回汉中。
麹山城里的蜀军，内无粮草，外无救兵，守了几天，终于投降了敌人。廖化的一队兵马见不到敌人，也只好回来了。
姜维回到汉中，心里不得劲儿。他想兵马不够，不能单独跟魏作战，就一面操练兵马，准备再一次北伐中原，一面派使者到东吴，请吴主孙权看准机会共同出兵，还说东西两面夹攻，准能打个胜仗。谁知道吴主年老，意志衰退，为了家里的事务争闹不休，哪儿还有心思向外扩张势力。他对蜀汉的使者敷衍了一下，就打发他回去了。转过年就是公元250年（魏嘉平二年，汉延熙十三年，吴赤乌十三年），孙权为了几个夫人和几个儿子，连内政都搞得乱糟糟的。到了下半年，就立孙亮为太子。东吴不是早已立太子了吗？怎么又来了个太子呢？这里面一定有文章。
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