诸葛亮上了城楼一望，果然，东北角好像起了风暴，尘土弥天，魏兵正向西县杀来。诸葛亮要走也来不及走了。他下决心留下。下了决心，反倒精神大发，对手下的人说：“你们都可以放心，魏兵不敢进城！”他立刻传令下去：城头上的旗子一律藏起来，军中不准敲鼓；士兵们不准出来张望，大开四城门，每一个城门口派几个老弱残兵洒扫街道，魏兵过来，不可惊慌，不遵守这个命令的处死。
魏军的前哨到了城下，瞧见城门大开，反倒吓了一跳，慌忙向司马懿报告。司马懿在六十里地外就得到了探子的报告，说诸葛亮留在城里，兵马少，力量薄弱。这会儿怎么不闭门守城，反倒大开城门呢？他不敢相信，要亲自看个明白。自己一马当先到了城下。司马懿在城下勒住马，上下左右细细地端详了一番，越看越起了疑。赶到他一瞧见几个老弱残兵安安静静地在那儿又是洒水，又是扫地，不由得慌了神。他好像给马蜂螫了（螫音shì ）一下似的回头就跑，一口气跑到中军，喘着气下令：“后军改作前军，前军改作后军，望北山路火速退兵！”
他的部将们问他：“这是为什么？”司马懿告诉他们，说：“诸葛一生谨慎。听说他不肯让魏延抄出子午谷，直接袭击长安。这明明是个好主意，就因为他小心谨慎，不肯轻易冒险，即使是好主意，他也不用。这次我们带领着一二十万大军，浩浩荡荡地过来，他能不知道吗？现在四城门大开，打扫街道，这明明是诓（音kuāng，欺骗的意思）我们进去。他不安下埋伏才怪！咱们可别上他的当。我料想不但城里，恐怕这一带地区也布置了伏兵。咱们火速退兵，我还怕晚了一步哪！”说了这话，他就绕远往北山退去。
空城计 陈云华 画
诸葛亮在城楼上一见魏兵退去，才擦了一把冷汗，呵呵大笑。他对吴懿说；“司马懿怕我有伏兵，我料到他不走大路，一定绕着北山逃去。你赶快带领三千人马到北山去候着，但等魏军过去一半，就在山谷里擂鼓呐喊，不可出去交战。如果敌人扔了辎重，你们就直接运到阳平关去，不必再到这儿来。”接着，诸葛亮下了命令，叫西县的老百姓一千多家跟着军队搬到汉中去，免得给魏兵杀害。
吴懿带着三千人马抄小道赶到北山。司马懿还真绕远沿着北山退去。忽然听到后面打鼓的声音像动雷似的响着，也不知道有多少人马大叫大嚷地追了上来。司马懿早就料到蜀兵在这一带有埋伏，这会儿他们真追上来了。魏兵慌忙扔了辎重，没头没脑地逃跑。吴懿的士兵只是擂鼓呐喊，不去追赶。等到魏兵去远了，他们才搬运魏兵的一部分辎重回到阳平关去。
这时候，诸葛亮已经到了阳平关，马谡、李盛、王平、魏延、赵云、邓芝、姜维、马岱等各路兵马也陆续到了。诸葛亮问过了马谡、李盛、王平和从街亭退回来的士兵以后，马谡承认了自己的过错。各路将士听了，都把牙齿咬得格格地直响，痛恨马谡和李盛不听丞相的指挥，以致许多郡县得而复失，前功尽弃。诸葛亮吆喝一声，先把将军李盛砍了。他对马谡说：“我要是不把你办罪，全军不服。”他就把马谡下了监狱。
马谡在监狱里给诸葛亮写了一封信，说：“丞相平日待我像自己的儿子一样，我也把丞相当作父亲。这一次是我犯了死罪，但愿丞相能够想念‘杀鲧用禹’的故事（相传鲧治水失败，舜帝把他杀了，又用鲧的儿子禹去治水），我死了也可以闭上眼睛了。”他写了这封绝命书，就自杀了。他哥哥马良死的时候才三十六岁，马谡死的时候也才三十九岁。
诸葛亮亲自祭祀马谡，还抹着眼泪哭得很伤心。当时在场的士兵都掉了眼泪。诸葛亮按法惩办了马谡，可是很好地照顾他的家小，还把他的儿子当作自己的儿子看待。
裨将军王平几次劝阻马谡，在退兵的时候还能够收集散兵，安全地压队回来，不愧为大将的风度。诸葛亮特别表扬了他，拜他为参军，升为讨寇将军，封为亭侯。
诸葛亮问邓芝，说：“街亭退兵，将士逃命，前队顾不到后队，几乎全军覆没。箕谷退兵，将军没伤一个，士兵也没失散，连军用物资都没损失。这是怎么回事？”邓芝实话实说：“全靠子龙亲自在后面压队，将士们整队地退回来，一个都没损失，军用物资一点也没抛弃。”诸葛亮叹息着说：“可见用兵在人，不在兵马多少。”他见到赵云把军用物资都带了回来，连做军衣的绢帛也都有富裕，就吩咐赵云把这些东西分给将士作为赏赐。赵云可不同意，他说：“军队没打胜仗，为什么要有赏赐呢？请把这些东西藏在仓库里，到冬天给士兵们做军衣吧。”诸葛亮从心眼里喜欢赵子龙。
诸葛亮又对将士们说：“这次出兵失败，固然由于马谡不服从命令，可是我自己用人不当，也推不了责任。”他就上表自己弹劾（音hé）自己，请后主罚他降级三等。赵云也请求处分，请丞相在表上附上几句。
后主刘禅接到了表章，问蒋琬、费祎该怎么办。他们说不如依了丞相，暂时降职。后主就把诸葛亮降职为右将军，行丞相事（办丞相的事，但是去了丞相的官衔），把赵云降一级，改为镇军将军（赵云从镇东将军降为镇军将军，这是因为镇东是专职，镇军只是个笼统的官衔，所以也算是降了级），打发蒋琬拿着诏书到汉中去见诸葛亮。
诸葛亮见了蒋琬，办完了公事，就跟他一块儿喝酒、谈天。蒋琬说：“从前楚王杀了成得臣，晋文公高兴了。现在天下还没平定，您杀了有才能的人，岂不可惜？”诸葛亮流着眼泪说：“孙武子所以能够战无不胜，在于纪律严明。现在四海分裂，我们北伐的军事才开始，要是废了纪律，怎么能去征伐国贼呢？”说着又哭了，还哭得很伤心。蒋琬安慰他，说：“马谡已经死了，丞相何必过于难过呢？”诸葛亮说：“我想起先帝在白帝城曾经叮嘱我，说：‘马谡言过其实，不可大用。’这次果然应了先帝的话，我痛恨自己在用人方面没能像先帝那样精明。我想起了先帝，不由得伤心起来。”
蒋琬也叹息了一番。他劝诸葛亮回到成都去。诸葛亮摇摇头，说：“我奉命出来讨贼，怎么能半途而废呢？”蒋琬见他坚决不肯回去，就建议说：“是不是需要再加些兵马？”诸葛亮又摇了摇头，说：“我们的军队在祁山、箕谷的时候，都比贼军多，而不能破贼，反倒被贼所破，毛病不在兵少，在于错用了人。现在我打算减少一些士兵，省去一些将军，自己检查过错，要做到赏罚分明，不再犯过去犯过的错误，对于未来的事特别小心，这样，也许能够加强力量。要不然，兵马再多，有什么用呢？但愿从今以后，诸公在朝廷里多多指出我的缺点，大伙儿同心协力，发愤图强，这样，大事可以成功，国贼可以消灭，我们踮着脚尖盼着，大功告成的日子一定会到。”
蒋琬听一句，点一点头。他回去以后，诸葛亮留在汉中，着手考查有功劳的人，给予奖励，哪怕一点点的小功劳也不抹杀，表扬壮烈阵亡的将士，安抚他们的家属。他把这次失败的责任自己承担下来，让大伙儿知道自己的过错。然后着着实实地训练兵马，鼓励士气。提倡生产，厉行节约。全体将士都受了感动，把这次的失败看作是自己的事，准备将来立功，报效朝廷。
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