公元244年（魏正始五年，蜀延熙七年，吴赤乌七年）三月，曹爽到了长安，调动十万兵马，跟夏侯玄的军队联合起来，从骆口（就是骆谷口，在今汉中城固县东北，北通眉县）去打汉中，声势十分浩大。
镇守汉中的蜀兵不满三万人，听到魏兵十多万已经到了骆口，沿路排山倒海地过来，将士们都有些害怕了。他们认为三万人怎么抵得住十万大军呢？看情况不能出去抵抗，只能坚守。要是能够守住汉城和乐城（汉城在沔阳，乐城在城固，二城都是公元229年由诸葛亮设计建筑的），等待涪城的救兵，就很不错了。镇北大将军王平对将士们说：“涪城离这儿差不多有一千里，一时怎么来得了？要是贼兵打进关城（也叫张鲁城，在今勉县西四十里），祸患可就大了。我们应当先出去占领兴势山（在今洋县北），不让敌人从那边过来。”
将士们没有这份胆量，只有护军刘敏同意王平的办法。王平就派刘敏带领一万人马去占领兴势山。他说：“如果敌人分兵两路，一路向兴势，一路向黄金（就是黄金谷，在今洋县）过来，走兴势那一路的敌人由刘护军对付，走黄金那一路的敌人，由我率领一千人就可以抵住他们。两面出去抵御，比都守在这儿强。先出去守住前面的山口要道，阻止敌人过来，千万不能让他们夺取关城。到那时候，涪城的军队也可以到了。这是上策。”
刘敏带领一万人马火速行军，占领了兴势，守住要口。沿山一百多里多张旗子，作为疑兵。魏军的前队到了兴势，没想到这儿有这么多的蜀兵拦住去路。魏兵不能前进，只好驻扎下来。曹爽他们从来没到过这种山山岙岙（音ào）的地方，交通十分困难。曹爽在关中就征发了当地的老百姓和氐人、羌人，叫他们运输粮食。这些被拉来的民夫沿路有累死的，有病死的，有给军官打死的，也有逃走的，甚至连牛、马、骡子、驴也死了不少，牲口少了，更加苦了民夫。因此，沿路都是抽抽搭搭的哭声和叹气的声音。
曹爽和夏侯玄到了兴势，一看，蜀兵这么多，地形这么险恶，真是一夫当关，万夫莫敌。他们只好在这儿停下来，再想办法。一停就是一个来月，粮食快完了。参军杨伟向曹爽说明情况，劝他赶快退兵，要不然，一定要打败仗。夏侯玄还接到了司马懿给他的信，大意说：“从前武皇帝（曹操）到汉中，险些儿打个大败仗，这您是知道的。兴势是最险恶的地方，可是已经给蜀人先占据了。现在我军打又打不过去，马上退回来还怕蜀兵截击。再待下去的话，要是全军覆没，怎么担得起这个责任呢？请您仔细考虑。”
夏侯玄看了这封信，害怕了。他要求曹爽快退兵。曹爽又想立功，又要逃命，一时拿不定主意。忽然探子报告说：“汉大将军费祎率领大军从成都赶来，涪城的军队也接着来了。”曹爽这一下主意拿定了。他慌忙下令退兵。士兵们正在拔营，又来了警报，说：“蜀兵已经到了！”曹爽急切地问：“在哪儿？怎么没见到？”有人说：“已经过去了。”“怎么没见到就过去了？到什么地方去了呢？”别管这些个，火速退兵要紧。魏兵退到三岭（在中南山，三岭是沈岭、衙岭、分水岭的总称），还没回到骆口，岭上全是蜀兵，吓得魏兵没处躲藏。曹爽叫夏侯玄打头，自己跟在后面，冲了几次，不知道死伤了多少人，才杀出一条血路，逃过一岭又一岭，所有的辎重、铠甲、衣服、做饭的锅、大小旗子什么的都扔给了蜀人，十万人死伤了一大半。
曹爽回到洛阳，大臣们照常向他作揖打躬。太傅司马懿不说话，谁敢多嘴？少帝曹芳才十三岁，当然没有意见。郭太后遵照魏文帝规定的制度：太后、皇后不得参与朝政，她也不批评。因此，曹爽虽然打了败仗，回到朝廷，还是第一号的红人儿。他还是像以前那样饮酒作乐，有时候还带着他兄弟曹训、曹彦出去打猎玩儿。
大司农桓范，就是称为“智囊”的那个人，规劝他，说：“大将军的职位多高、多重要哇，跟着兄弟们出去打猎玩儿，已经太不妥当，怎么有时候天黑了还不回来？万一有人关了城门，不让大将军进来，怎么办？”曹爽撇了撇嘴，说：“谁敢？您也太多心了。”
兄弟当中，老二曹羲劝诫他两个兄弟不可奢侈荒淫，免得将来遭到祸患。他这话是说给大哥曹爽听的。曹爽也知道老二在他面前批评老三、老四，分明是指着张三骂李四，心里不痛快，对待曹羲就冷淡些了。只有太傅司马懿不批评他，也不跟他在一起。他老说害病，躲在家里不出来。谁知道他真害了病还是不愿意参与朝政。
河南尹李胜原来是南阳人，他做了大官，还想回到故乡去，最好能在本地做大官，那多风光啊。公元248年（魏正始九年）冬天，曹爽推荐他为荆州刺史，叫他去向司马懿辞行，顺便看看他的情况。
李胜到了太傅府，求见司马懿。司马懿因为病着，不能立刻出来迎接。过了一会儿，里面传出话来，请客人进去。李胜进去一瞧，司马懿坐在床头，身上盖着被子，两个使唤丫头伺候着他。李胜过去向他问好，接着就说：“我一点没有功劳，蒙皇上大恩，让我担任本州刺史（本州就是本地方，指荆州），特来向太傅辞行。”
司马懿转过头来，眼睛迷迷糊糊地望着李胜，正想开口，突然连连咳嗽了一阵，气喘喘地说：“哦，委屈你啦！并州在北方，接近胡人，你要好好防备呀。唉，我病得这个样子，恐怕再也见不到你啦。”李胜说：“不是并州。我是说本州来着。”司马懿皱了皱眉头，说：“啊？你是从并州来的？”“不是，我是到本州去做刺史，本州，就是荆州。”“哦，你从荆州来。”李胜摇了摇脑袋，高声地又说了一遍。这回听明白了，司马懿笑了笑，说：“我耳朵背，没听清楚。你做本州刺史，太好了。你一定能够做大事，立大功。唉，可惜我活不成啦！”说着，掉下眼泪来。他又咳了几声，慢慢地提起手来，哆里哆嗦地指着嘴，好像说口渴要喝什么似的。
一个使唤丫头马上把准备好了的一碗粥端给他，他不用手去接，把嘴凑到碗上，就这么喝着。没喝上几口，粥都流下来，胡子上、衣襟上全是。那个丫头替他擦了擦。李胜见他这么可怜，不知道该怎么安慰他才好。司马懿喝了几口粥，就不要了。他接着说：“人生总有一死。像我这样年老体衰、多病多痛的，死了倒也少受点罪。我就是放心不下两个不肖子。拜托你照顾照顾师儿、昭儿，你见到大将军，千万请他包涵点。”说了这话，他好像支持不住，只好躺下了。
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李胜告辞出来，回去向曹爽一五一十地说了一遍。末了他说：“司马公神已经没了，耳聋眼花，说话颠三倒四，就差一口气了。用不着担心。”曹爽听了，不用说多么高兴。李胜离开了曹爽，自己上任去了。
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